美国康奈尔大学数学和计算机双学位，计算机硕士学位。现任中国家族办公室协会秘书长、首善家族财富管理培训与咨询CEO，浙江自由财富首席投资官、华盛联合家族办公室的联席CEO。曾就职于JP摩根资产管理公司纽约总部，从事固定收益和资产配置的投资管理工作。