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清华大学五道口金融学院金融学硕士。前民生总行家族办公室牵头人。著作有《传释：中国家族办公室手册》。对家族资产管理、跨境税务、法律安排、二代接班、家族信托、大额保单等服务及均有心得，并长期关注和致力于慈善事业及家族慈善事业。