七大客群画像与精准营销
3.0学时
总时长：02:01:47
有效期： 180 天
课程详情
课程概述：
对银行一线业务人员来说，深入了解客户，才能更好地服务客户。因此，掌握客户分类、关注大类客户共性需求十分重要。本课程结合生命周期理论，梳理出七大典型客群，并针对每类客群提出极具实用性的理财建议，供学员们参考学习。值得关注的是，即使是同一类客户，也会有不同的理财目标和关注点，需要学员在实际工作中灵活变通。
学习目标：
通过本课程的学习，学员应能了解如何结合客户生命周期，梳理七大客群主要画像，掌握每一类客群的共性与经营规律，从而提升客户经营效率。
课程索引：
客户经营、客群分类
适合人群：
银行一线业务人员及相关主管，以及对相关业务知识感兴趣人员等。
讲师简介
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主讲人:陈老师
某股份制商业银行财富顾问
南开大学学士，持有特许金融分析师证书（CFA）、国际金融理财师证书（CFP）。具有股份制商业银行总行、分行十余年工作经验。
学习规则
1.课程学习有效期为180天，即自购买之日起180天之内有效，过期课程自动失效。
2.会员免费加入的课程，课程学习有效期与会员有效期一致。
3.课程若含单元测验，则需要学员通过测验，否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。
4.完成课程学习后，学时自动计入完成学习所在年度，有效期内可以随意进行学习。
一 重塑认知：客群分类经营在财富管理中的意义
试看
二 “职场新人”客群画像特征与精准营销战术
00:19:36
三 “单身精英”精准营销战术一：客户画像绘制与三大理财建议
00:07:59
四 “单身精英”精准营销战术二：如何与客户沟通理财建议
00:17:31
五 “两口之家”客群画像特征与精准营销战术
00:09:55
六 “吾家有娃”客群画像特征与精准营销战术
00:13:22
七 “子女成人”客群画像特征与精准营销战术
00:13:53
八 “迎接退休”客群画像特征与精准营销战术
00:15:05
九 “安享晚年”客群画像特征与精准营销战术
00:08:48
十 课后测验
总评
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