保险金信托功能认知与营销实战落地

3.0学时  总时长 :02:19:27 学习有效期: 180 天 分享
¥45.00
讲师介绍
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景心

某股份制银行私人银行投资顾问

东北财经大学经济学硕士,持有私人银行家证书(CPB)、国际金融理财师证书(CFP)。有近十年银行从业经验,擅长高端财富管理与私人银行业务。

课程概述:

近年来,保险金信托规模不断扩大,受到越来越多高净值客户的青睐,从业人员对保险金信托功能认知和营销实战落地的需求逐渐显露。本课程重点介绍保险金信托的概念及功能,总结开展保险金信托业务的意义,并梳理保险金信托客户画像,从客户需求出发,结合实战案例,阐述保险金信托如何解决高净值客户财富保障与财富传承的风险。

学习目标:

通过本课程的学习,学员应能从法律特征与独特性的角度多维度了解保险金信托,掌握保险金信托业务落地实战技巧。

课程索引:

保险金信托、财富传承

适合人群:

银行一线业务人员及相关主管,以及对相关业务知识感兴趣人员等。

1.课程学习有效期为180天,即自购买之日起180天之内有效,过期课程自动失效。

2.会员免费加入的课程,课程学习有效期与会员有效期一致。

3.课程若含单元测验,则需要学员通过测验,否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。

4.完成课程学习后,学时自动计入完成学习所在年度,有效期内可以随意进行学习。